Klantoverzicht voor Magento 2 Yuki Koppeling

Op deze pagina wordt het klantoverzicht uitgelegd in de Yuki Koppeling voor Magento 2. Het klantoverzicht toont alle klanten die zijn gesynchroniseerd naar Yuki als onderdeel van de factuur- of creditnotasynchronisatie. U pusht klanten niet afzonderlijk naar Yuki - ze worden automatisch aangemaakt of gekoppeld in Yuki wanneer hun eerste factuur wordt gesynchroniseerd. Dit overzicht geeft u inzicht in welke klanten bekend zijn bij Yuki en hoe ze zijn gekoppeld.

Locatie: Accounting -> Data -> Klanten

Kolommen

De volgende kolommen zijn standaard verborgen maar kunnen worden ingeschakeld via de kolomkiezer:

• Klant-ID
• Achtervoegsel
• Tussenvoegsel

Hoe Klanten in het Overzicht Verschijnen

Klanten worden niet rechtstreeks aan dit overzicht toegevoegd. Ze worden aangemaakt als neveneffect van het synchroniseren van een factuur of creditnota:

1. Een factuur of creditnota wordt gesynchroniseerd naar Yuki.
2. Als onderdeel van die synchronisatie controleert de module of de klant al bestaat in Yuki.
3. Als de klant nog niet bekend is, wordt hij aangemaakt in Yuki en wordt er een record toegevoegd aan dit overzicht.
4. Als de klant al bestaat, wordt het bestaande Yuki-contact hergebruikt en indien nodig bijgewerkt.

Er is geen aparte actie om een klant naar Yuki te pushen - het synchroniseren van een factuur of creditnota regelt dit automatisch.

Klantmatching

De module gebruikt een combinatie van klant-ID en facturatieland om te bepalen of een bestaand klantrecord hergebruikt moet worden of dat er een nieuw record aangemaakt moet worden. Als een klant bestellingen plaatst vanuit verschillende facturatielanden, wordt er een apart klantrecord aangemaakt per land. Dit is opzettelijk - Yuki behandelt klanten per land voor btw- en rapportagedoeleinden.

Zakelijke Klanten

Voor zakelijke klanten:

• De bedrijfsnaam wordt gebruikt als primaire contactnaam in Yuki.
• Het btw-nummer wordt gesynchroniseerd naar Yuki en kan worden gebruikt voor de validatie van EU intra-communautaire transacties.
• Zorg ervoor dat het btw-nummer correct is ingevuld in het Magento-klantaccount of het facturatieadres van de bestelling voordat de eerste factuur wordt gesynchroniseerd.

Meer Hulp Nodig?

Documentatie:

• Alle Help Artikelen - Compleet documentatie overzicht

Support:

• Contact Opnemen - Hulp van ons team